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如何使用会员系统收集会员资料

2024-11-28 15:43:01


一、使用场景

使用会员资料收集功能,根据不同平台的需求设置必填项和选填项,收集会员姓名、手机号、职业、公司、身份证、教育经历等信息。通过分析会员资料,可以进行精准营销、个性化推荐、分层教学等,提升用户体验和平台运营效率。


二、功能说明

会员资料目前可分为“系统资料”和“自定义资料”。


1. 系统资料

目前暴露给管理员和会员的系统资料包括:会员ID、会员账号、会员姓名、会员头像、会员绑定手机。

会员ID:在每个会员注册时自动分配,不存在相同的ID也不会被改动,通过ID来定位会员信息最严谨,建议管理员使用。

会员账号:在每个会员注册时定义,包括账号和密码。

如管理员定义会员需要 自行注册账号入驻,这个账号将由会员自己设置; 如管理员在后台新增或者导入会员,可以在导入时定义账号和密码 其他情况将有系统按一定规则生成相关信息。

会员账号和密码信息都可以由管理员在“管理会员-编辑会员”的操作弹窗中进行修改调整。

会员姓名:姓名是注册成为会员的必填项,姓名内容有三个来源包括“会员自行填写或修改”、“平台账号授权时默认使用授权账号同名”、“当无法获取任何昵称信息时,系统将使用账号填充姓名字段”。

会员可以在“我的资料”中,随时对自己的会员姓名进行调整。

会员头像:会员头像会默认使用授权平台账号(如微信账号)的头像,如无法获取会使用默认的访客头像;

管理员在会员资料中,设置头像字段的“注册后填写”为开启时,会员可以在我的资料中进行随时进行调整。

会员绑定手机:平台授权手机号、手机验证都会把会员手机号信息写入档案作为绑定手机,目前手机绑定后暂无法更改;极少历史数据可能存在1个手机号注册了2个会员,这在新系统中是不被允许的,一个手机号仅支持绑定一个会员身份。


2. 自定义基础资料项

自定义基础资料项仅支持一个类型“单行文本类型”,提供给管理员补充一些简单的基础字段。

点击“添加资料项”,即可定义自定义资料项的名称和提示文案,字数限制如下:

名称:10字

提示文案:50字

会员在填写时输入字数:200字

使用场景如“职业”、“公司”、“身份证”等,管理员根据自身业务情况,可以自行定义要求会员填写的资料。


3. 设置资料收集规则

列表有一些操作项,在下文将详细讲各项的用途。

(1)启用

启用定义此资料项是否在系统中使用,启用后,对应的资料项会加入会员的列表和编辑弹窗,但不一定会显示给会员填写。

当“启用”开启 且 “注册后填写”关闭时,此资料项不会交给会员填写(除了部分特殊场景的系统资料外,也不会展示给会员看),适用于管理员打算自行维护的字段。

(2)注册后填写

此设置影响对应的资料项是否会展示“我的资料”里,如开启时,会员可以个人中心编辑此项资料。

(3)注册后必填

开启必填后,会员需要必须填写此项资料后才能提交保存。

(4)排序

排序会影响编辑会员弹窗和c端会员展示的资料项顺序(部分系统资料除外,如头像、昵称)。

(5)注册后弹出和允许跳过填写

开启“注册后弹出”后,会员注册(或理解为首次登录)时由系统主动弹出“我的资料”页面,要求会员填写提交;关闭时,系统则不会自动弹出,只能由会员主动前往资料编辑。

设置“不允许跳过填写”时,在弹出的资源页面后,会员必须提交保存资料后才能进入登录后的小程序。

管理员可以跟进自身业务场景组合使用。

如需要强制收集资料,则可以开启弹出、关闭允许跳过;

如需要引导填写资料,则可以同时开启弹出和允许跳过。

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